Offres d'emplois pour conseiller / conseillère en gestion de patrimoine à Lyon
23 offres d'emploi actuellement disponible à Lyon pour travailler comme conseiller / conseillère en gestion de patrimoine.
GESTIONNAIRE GESTION CLIENTS (h/f)
CDI (Temps plein)
IZIWORK (69 - VAULX EN VELIN)
Depuis 1988, nous finançons exclusivement des projets à impacts positifs, en toute transparence et sans activité spéculative. Plus de 6000 projets tels que Biocoop, Veja, Loom, Ethiquable, Cyclable ont ainsi été financés. Aujourd'hui, notre communauté de 80 000 clients et 42 000 sociétaires s'agrandit chaque jour....
GESTIONNAIRE GESTION CLIENTS (h/f)
CDI (Temps plein)
IZIWORK (69 - Vaulx-en-Velin)
Vous souhaitez rejoindre la seule coopérative bancaire éthique et innovante ? À propos de la mission Voilà ce qu'on attend de vous : Intégré(e) au sein d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs, vous assurerez les principales missions suivantes : - Montage et suivi administratif des dossiers de crédits post d...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Profession libérale
(69 - LYON 05)
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. * Développer des stratégies : Créer des...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Contrat à durée indéterminée
(69 - CALUIRE ET CUIRE)
Description du poste : Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / pro...
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Contrat à durée indéterminée
Mercato de l'emploi (69 - LYON 09)
Descriptif du poste: Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalis...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Contrat à durée indéterminée (Temps plein)
Mercato de l'emploi (69 - VILLEURBANNE)
RESPONSABILITÉS : Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Contrat à durée indéterminée
Mercato de l'emploi (69 - VAULX EN VELIN)
Descriptif du poste: Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalis...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Contrat à durée indéterminée (Temps plein)
Mercato de l'emploi (69 - VENISSIEUX)
RESPONSABILITÉS : Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...
Conseiller en gestion de patrimoine - 74 - H/F
Contrat à durée indéterminée (Temps plein)
TALEXIM (69 - LYON 06)
RESPONSABILITÉS : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la p...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Profession libérale
(69 - VILLEURBANNE)
Description du poste : Cette offre n'a pas pour but d'ouvrir une franchise. Dans le cadre du développement de notre agence, nous recherchons un/une : CONSEILLER EN FINANCEMENT IMMOBILIER / COURTIER EN CRÉDITS IMMOBILIERS (H/F) Qu'est-ce qu'un conseiller financier ? Je suis un(e) commercial(e) ! Et oui, être conseill...
Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)
Contrat à durée déterminée - 48 Mois (Temps plein)
Theseis (69 - LYON 02)
RESPONSABILITÉS : Votre mission : - Analyser la situation patrimoniale des clients. - Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches. - Etablir une étude patrimoniale et mettre en place u...
Gestionnaire de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Contrat à durée indéterminée
KOLIBRI Consulting (69 - LYON 01)
Descriptif du poste: Avantages offerts : * Rémunération attractive : Salaire fixe compétitif, primes de performance et divers avantages. * Évolution de carrière : Perspectives d'évolution rapide au sein d'un cabinet en pleine croissance. * Environnement de travail : Cadre de travail moderne, stimulant et propice à...
Conseiller en gestion de patrimoine - H/F
Contrat à durée indéterminée (Temps plein)
TALEXIM Lyon (69 - LYON 09)
RESPONSABILITÉS : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la p...
Conseiller de clientèle Essentiel Expérimenté (H/F)
Contrat à durée indéterminée
SG (69 - VILLEURBANNE)
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études . Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.C...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Contrat à durée indéterminée
(69 - LYON 05)
Description du poste : Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réali...
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Contrat à durée indéterminée
(69 - LYON 05)
Description du poste : Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon. Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votr...
Conseiller de Clientèle (H/F)
Contrat à durée indéterminée
SG (69 - CALUIRE ET CUIRE)
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses études . Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.C...
Conseiller en gestion du patrimoine / protection sociale H/F
Contrat à durée indéterminée
TEMPORIS (69 - CALUIRE ET CUIRE)
Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F....
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Contrat à durée indéterminée
Astoria Finance (69 - LYON 09)
* Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié, * Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal), * Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement * immobilier via l...
Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F Lyon - CDI
Contrat à durée indéterminée
Groupe Crédit Coopératif (69 - LYON 03)
Poste et missions Votre rôle ? En lien avec le Délégué Général de Lyon et rattaché au Directeur de la Gestion de Patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine régional participe au déploiement de l'activité de la Gestion de Patrimoine. Il a notamment en charge les missions suivantes : - Garantir une approch...
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
Contrat à durée indéterminée
CPR (69 - LYON 09)
La Sous-Direction Relation de Service, Qualité et Proximité (RSQP) a une mission transverse de fluidifier les échanges et la circulation des informations au sein de la CPR et auprès des affiliés. Elle a pour objectif de mettre en place les conditions optimales afin de garantir un haut niveau de qualité de service d...
Conseiller de Clientèle Premium (H/F)
Contrat à durée indéterminée
SG (69 - VILLEURBANNE)
Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière . Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.Concrètement, vous serez amené à :- Accompagner et conseiller vos clients en l...
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Contrat à durée indéterminée (Temps plein)
Mercato de l'emploi (69 - ST PRIEST)
RESPONSABILITÉS : Intégrez notre équipe dans le 47 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...