Conseiller en Gestion de Patrimoine "Premium" - 69 H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine "Premium" H/F intervenant sur le département du Rhône (69).Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de notre Directeur Général, vous intervenez auprès d'une clientèle haut-de-gamme composée principalement de chefs d'entreprises et d'institutions (associations, mutuelles, syndicatsVous commercialisez des solutions adaptées et sur-mesure aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vos principales missions seront de :- Créer et développer votre portefeuille clients en adoptant une vraie démarche de conquête.- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes (notamment auprès des Conseillers financiers et Chargés d'affaires entreprises) et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique et sur-mesure :Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement,Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé,Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  (Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...)Suivre vos clients pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.Adopter une démarche de partenariat avec vos clients en apportant un conseil global sur leurs stratégies financières.- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine.