Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
Offre publiée le 30/10/2024
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Franchise
- Durée de travail
- 35 H Travail en journée (35 H Travail en journée)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- SAS
CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant sur l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité, optimisation des revenus, transmission...)
Lieu de travail
51 - REIMS (Code postal 51100) Voir sur une carte
Description de l'offre
RESPONSABILITÉS :
Dans le cadre de notre développement, nos membres, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !
→ L'équipe : 1 fondateur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée qui grandit vite !
→ Votre mission :
Analyser la situation patrimoniale des clients.
Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
Suivre les investissements réalisés.
Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
Développer votre portefeuille clients.
→ Ce que nous offrons :
Un statut indépendant.
Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
Le développement d'un portefeuille de clients.
Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.
PROFIL RECHERCHÉ :
→ Vos compétences :
Vous êtes ambitieux et tenace.
Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
Vous avez l'esprit d'équipe.
Vous aimez les challenges et vous dépasser.
Vous êtes exigeant et aimez apprendre
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 6764247
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en investissements financiers
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.