Conseiller privé patrimonial H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)

Salaire

Annuel de 35000,00 Euros à 40000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Sous la responsabilité du Directeur d'agence et au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé.
Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vos missions sont diverses et variées :

* Proposer, commercialiser des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions.) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

* Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil.
* Détecter les besoins de vos clients et effectuer l'analyse patrimoniale dans son ensemble.
* Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux.).
* Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l'assurance-vie ou la gestion sous mandat.
* Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des Conseillers de votre agence et votre Manager qui vous accompagnent également durant votre intégration.
De formation supérieure en Banque / Finance, vous avez une expérience réussie de 2 ans sur une fonction similaire. Vous maîtrisez l'offre bancaire destinée à la clientèle patrimoniale, ainsi que les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité. Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l'écoute. Vous êtes dynamique, positif et avez le sens de la relation commerciale.