Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Montpellier H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux professionnels de l'investissement et aux institutionnels) et Kwarxio (notre « Fintech »).
Le groupe présent en France et à l'international, réunit 1000 collaborateurs à travers 35 implantations en France, 4 en Outre-mer et 9 à l'international.
Afin de maintenir notre croissance et dans le cadre d'un remplacement, nous recrutons un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, en CDI, statut salarié cadre forfait.
Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l'Hérault.
Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes :
* Suivre et gérer depuis le siège une clientèle répartie dans l'EEE et de nombreux pays hors EEE (non-résidents fiscaux français).
* Fournir une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière.
* S'adapter aux nouveaux enjeux réglementaires (MIFID 2 et DDA).
* Animer et fidéliser cette vaste base de clients pour maintenir et développer les encours.
* Identifier et développer des clients à fort potentiel actuellement sous-exploités.