Assistant back office en cabinet de gestion de patrimoine - h/f - Tourcoing

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Notre client, basé à Tourcoing, est une référence dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il s'engage à fournir un service de haute qualité à ses clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.Nous recherchons un(e) Assistant(e) Back Office pour renforcer notre équipe.Le/La candidat(e) idéal(e) jouera un rôle crucial dans le support aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), contribuant à la préparation des dossiers clients, la gestion administrative, le suivi des portefeuilles d'investissement, ainsi que la réalisation de devis et la saisie de contrats de prévoyance mutuelle et d’épargne salariale.Missions principales :Support aux Conseillers :Préparer les dossiers clients pour les rendez-vous (rapports financiers, analyses de portefeuille, documents de suivi).Assister les conseillers dans la rédaction des préconisations.Mettre à jour les dossiers clients.Réaliser des devis en prévoyance santé et épargne salariale.Gestion Administrative :Traiter les appels téléphoniques et répondre aux demandes des clients.Assurer le suivi et la gestion des courriers et des emails.Relancer les clients pour la finalisation des contrats et des documents administratifs.Échanger avec les compagnies d’assurance pour s’assurer de la mise en place des dossiers.Conformité et Documentation :Prendre en charge la conformité des dossiers clients et des opérations avec la réglementation en vigueur.Participer à l’amélioration des processus administratifs et des outils de suivi.Relations Clientèles :Accueillir les clients et assurer un premier niveau de contact en cas de besoin.Fidéliser la clientèle par un suivi régulier et une disponibilité accrue.Suivre la mise en place des contrats.Pour en savoir plus cliquez ici : Cliquez ici