Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Description du poste :
Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins.
La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
Vous vous appuyez sur une gamme complète de services aux investisseurs allant du conseil en valeurs mobilières à l'activité d'Agent Immobilier en passant par le courtage en Assurances, pour préconiser l'ensemble des solutions les mieux adaptées aux profils de nos clients.
L'indépendance et l'objectivité dans le conseil sont la ligne directrice de notre cabinet (15 compagnies d'assurances et environ 60 sociétés de gestion parmi les plus prestigieuses).
Description du profil :
De formation supérieure (bac +3/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance couplées à une expérience réussie dans le développement commercial et la vente de services, idéalement acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Conquérant, vous aimez le terrain, vous avez un goût pour le challenge et vous cherchez à intégrer une entreprise à taille humaine qui vous donnera les moyens de réussir.
Poste basé à Brest ou Quimper.