Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
Offre publiée le 28/03/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Profession libérale
- Durée de travail
- Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)
- Salaire
- En tant que Mandataire Indépendant,
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées OPTIMA et KUBIC vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI, assistance technique, freelance dans de nombreux secteurs d'activité. Nous apportons une vision et des méthodes de recrutement centrées sur les qualités humaines. Pour cela, nous proposons à nos clients des solutions de recrutement sur-mesure. Notre mission : trouver l'entreprise qui corres...
Lieu de travail
49 - CHOLET (Code postal 49300) Voir sur une carte
Description de l'offre
Description du poste :
Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?
OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.Vos missions :En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
* Accompagner et conseiller vos clients :
- Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission.).
- Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
* Développer votre portefeuille clients :
- Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
- Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
* Assurer une veille financière et réglementaire :
- Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
- Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
Description du profil :***Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
* Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
* Compétences :
- Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité.).
- Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
- Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 4212770
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Gestionnaire de patrimoine financier
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