Ingenieur Patrimonial Tours H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

POSTE : Ingenieur Patrimonial Tours H/F
DESCRIPTION : Poste et missions

Afin d'accompagner son développement, et d'assurer l'atteinte des objectifs en répondant aux besoins des clients « Chef d'entreprise et/ou Gestion Patrimoniale », la CELC recrute un(e) INGENIEUR PATRIMONIAL afin de :
- Intervenir en tant qu'expert sur des sujets et des stratégies patrimoniales complexes auprès de la Banque Privée et transformer l'expertise en opportunités commerciales
- Travailler en synergie avec les différents interlocuteurs de la banque pour appréhender la situation globale de chaque client et y apporter les offres les plus pertinentes
- Intervenir en appui sur des dossiers relevant de la banque privée auprès de clients fortunés et dirigeants d'entreprises

Vos missions principales :

Relayer et mettre en oeuvre la stratégie et les valeurs de la Caisse d'Epargne Loire Centre
- Mobiliser et développer des synergies commerciales avec les filiales, mettre en place et associer des partenaires dans les actions de renforcement de l'image de marque pour développer le rayonnement de la Caisse d'Epargne

Apporter un soutien et une expertise patrimoniale
- Exercer son expertise sur les dossiers requérant une technicité avérée (cession - transmission d'entreprise, opérations de restructuration de la détention et de haut de bilan, organisations patrimoniales complexes nécessitant des compétences très étendues - impacts fiscaux, juridiques, financiers et sociaux)
- Rédiger des écrits précis et clairs et des bilans patrimoniaux (approche globale) et préconiser des solutions opérationnelles
- Réaliser, à partir du bilan patrimonial, une analyse économique, financière, fiscale et juridique afin d'expliquer au client les points forts et les points d'attentions de la composition de son patrimoine au regard de ses objectifs,
- Analyser la situation globale (personnelle et professionnelle) du client et de sa famille (actif et passif), la structuration du patrimoine professionnel et privé et les opportunités commerciales qu'il recèle

Accompagner les acteurs de la banque privée et former aux évolutions
- Accompagner lors de RDV clients ou prospects à enjeux ou nécessitant une technicité particulière et apporter une assistance patrimoniale sur les aspects juridiques et fiscaux
- Exercer une veille active sur les évolutions fiscales, juridiques, sociales et financières et les relayer pour les transformer en opportunités commerciales

Animer son périmètre

Préparer et Co animer les réunions d'équipe en lien avec le Directeur de la Banque Privée et organiser des événements internes avec les autres marchés et des événements à destination des clients et Intervenir lors d'événementiels auprès des clients ou prospects d'informations patrimoniales (lettres patrimoniales, revues clients, articles de presse)

Profil et compétences requises

Formation : Bac +5 (DESS / Master - Gestion de Patrimoine ou diplôme spécialisé en gestion de patrimoine et/ou ingénierie patrimoniale)

Expérience professionnelle : minimale de 3 ans dans la gestion de patrimoine et expérience avérée en finance d'entreprise. Expert des aspects juridiques, fiscaux et financiers du patrimoine privé et professionnel.
PROFIL :