Chargé d'Affaires Gestion Privée Dirigeant (H/F) Périgueux (24)
Offre publiée le 03/09/2024
Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
Entreprise
- Employeur
- Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Lieu de travail
24 - PERIGUEUX (Code postal 24000)
Formations nécessaires
- Bac+5 et plus ou équivalents Exigé
banque assurance
Description de l'offre
Poste et missions
Vos missions :
* Développer la relation commerciale en maximisant la satisfaction de vos clients, dans le respect du contrat de relation instauré et en utilisant les différents canaux de distribution
* Conquérir de nouvelles relations premium Dirigeant en apportant votre expertise sur l'ensemble des univers de besoins en banque et assurance
* Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits et services spécialisés
* Réaliser des bilans patrimoniaux qui définiront la stratégie patrimoniale répondant aux objectifs et projets de vie du client, en vue de contractualisation de la relation
* Promouvoir le contrat de relation en offrant une relation personnalisée à vos clients
* Animer un réseau de prescripteurs internes (BDD/ BDR), et représenter l'entreprise
Qualités requises :
Impérativement de formation supérieure Master (BAC+5 Gestion de Patrimoine ou Marché Pro), vous avez une expérience significative (3 ans mini) en gestion de clientèle Privée ou gestion de clientèle Pro avec une forte appétence au Patrimonial et vous contribuez activement au développement des synergies avec la BDR.
Développeur dans l'âme, votre persévérance, votre capacité à générer un réseau, ainsi que vos qualités relationnelles vous permettront d'accroitre votre fonds de commerce par la prospection et la recommandation.
Vous êtes capable de développer auprès de votre client une approche stratégique spécifique aux dirigeants d'entreprise,
Votre dynamisme, votre sens du résultat, et votre capacité d'organisation vous permettront de réussir dans cet emploi.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3326566
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
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