Conseiller en gestion de patrimoine (h/f)
Offre publiée le 28/08/2024
Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée déterminée - 48 Mois
- Durée de travail
- 35 H Travail en journée (35 H Travail en journée)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Annuel de 35000,00 Euros à 70000,00 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
Entreprise
- Employeur
- Theseis
CLUB AKTIF+ groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...) Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en g...
Lieu de travail
78 - ST GERMAIN EN LAYE (Code postal 78100)
Description de l'offre
RESPONSABILITÉS :
Votre mission :
- Analyser la situation patrimoniale des clients.
- Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.
- Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.
- Suivre les investissements réalisés.
- Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.
- Développer votre portefeuille clients.
Ce que nous offrons :
- Un statut indépendant
- Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.
- Le développement d'un portefeuille de clients.
- Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.
- Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.
- Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.
- Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.
PROFIL RECHERCHÉ :
Vos compétences :
- Vous êtes ambitieux et tenace.
- Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.
- Vous avez l'esprit d'équipe.
- Vous aimez les challenges et vous dépasser.
- Vous êtes exigeant et aimez apprendre
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 3028391
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en investissements financiers
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