Assistant Conseiller H/F
Offre publiée le 20/02/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Non renseigné
Lieu de travail
78 - Yvelines Voir sur une carte
Description de l'offre
Missions principales
Sous la supervision d'un Conseiller en Gestion Privée, vous interviendrez sur l'accompagnement des clients et la gestion des solutions patrimoniales :
¿ Analyse et suivi des dossiers clients
* Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux
* Collecte et analyse des documents financiers et fiscaux
* Aide à la rédaction des préconisations et propositions d'investissement
¿ Gestion administrative et relation client
* Suivi des souscriptions (assurance-vie, SCPI, produits financiers.)
* Assistance aux clients dans leurs démarches administratives
* Coordination avec les partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion)
¿ Support au développement commercial
* Participation à l'élaboration des stratégies d'investissement
* Aide à l'organisation de rendez-vous et d'événements clients
* Veille financière et fiscale pour optimiser les recommandations
Type d'emploi : CDI
Rémunération : 25¿000,00€ à 40¿000,00€ par an
Lieu du poste : En présentiel
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 2490072
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Chef / Cheffe de produit (Code ROME : M1703)
Autre appellation de l'offre : Assistant / Assistante chef de produit
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