Banquier Patrimonial (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière . Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené à :
* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
* Maîtriser les risques liés aux opérations
* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
* Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
* Contribuer au développement commercial de l'agence
* Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients
* Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
* Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous
* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
- Vous êtes diplômé d'un BAC+5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients.
* Poste nécessitant la certification AMF
* Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre