Ingénieur Patrimonial H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Expérience exigée

Salaire

Annuel de 53000,00 Euros à 57000,00 Euros

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

POSTE : Ingénieur Patrimonial H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine sur Lyon, un(e) Ingénieur patrimonial qui viendra appuyer les conseillers du cabinet dans l'expertise apportée aux clients.

Les missions qui vous seront confiées sont :
- Rédaction d'études patrimoniales,
- Rédaction de lettres de mission et de propositions d'investissements en collaboration avec les conseillers,
- Suivi des procédures,
- Application de la réglementation au sein de la société et auprès de la clientèle,
- Assistance pour la déclaration des revenus des clients,
- Travail en équipe avec les ingénieurs patrimoniaux du cabinet, du groupe et les conseillers,
- Veille des nouvelles règles fiscales, juridiques,
- Formation des conseillers sur les nouveautés fiscales.
Statut : cadre

Temps plein : 39H00/semaine,

Horaires : 09H00-12H30 puis 13H30-18H00 / 17H00 le vendredi,

RTT (10 à 12 jours par an)

Tickets restaurants à 9,50€

Mutuelle
PROFIL : Issu de formation supérieure (Bac +5) en droit ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en tant qu'ingénieur patrimonial au sein d'une banque ou d'un cabinet.

Vous maitrisez les outils informatiques de base du Pack Office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur des logiciels d'analyse patrimonial.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Votre sens du contact vous permettra d'apporter un conseil personnalisé et adapté aux clients. Vous devez faire preuve d'esprit d'équipe et être adaptable pour travailler avec les différents conseillers et les autres ingénieurs patrimoniaux.

Vous serez accompagné dans votre prise de poste par l'un des ingénieurs patrimoniaux déjà en poste afin d'être autonome rapidement.

Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir (1 jour par mois) afin de rencontrer l'ensemble des ingénieurs patrimoniaux du groupe et de vous former aux nouveautés fiscales et juridiques.