Conseiller Gestion de patrimoine en alternance H/F - FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU
Offre publiée le 13/02/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée déterminée - 12 Mois
- Durée de travail
- Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)
- Salaire
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- FIDELIANCE PATRIMOINE FONTAINEBLEAU
- Secteur d'activité
- Activités comptables (Code NAF 69.20Z)
FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l'innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital. FIDELIANCE compte aujourd'hui près de 400 salariés et 26 associés, c'est l'un des 30 premiers cabinets indépendants e...
Lieu de travail
77 - FONTAINEBLEAU (Code postal 77300) Voir sur une carte
Description de l'offre
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine H/F pour Septembre 2025.
Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).
En soutien de l'équipe, vos principales missions seront de participer à:
- Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
- Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
- Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
- Assurer le suivi d'un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
- Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
- Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
- Tenir les dossiers papiers et informatiques
- Faire de la veille sur l'actualité économique et fiscale
Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.
Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.
Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.
Contrat d'apprentissage à pourvoir pour la rentrée 2025.
Votre profil a retenu notre attention ?
Voici notre processus de recrutement :
- Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement
- Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
- Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle :
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 2187430
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.