Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Offre publiée le 17/04/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDD - 24 Mois
- Durée de travail
- 35H Travail en journée (35H Travail en journée)
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Selon le barème de l'apprentissage
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- FCF ARGOS - ESTM PIGIER
- Secteur d'activité
- Formation continue d'adultes (Code NAF 85.59A)
CFA et Organisme de formation spécialisés dans les métiers du tertiaire : médical, administratif, communication, assurance, banque, immobilier, RH, marketing, digital, vente et commerce.
Lieu de travail
21 - Dijon (Code postal 21000) Voir sur une carte
Compétences nécessaires
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Formations nécessaires
- Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
Description de l'offre
Nos écoles ESTM PIGIER recrutent pour le compte de leur client un(e) Apprenti(e) Gestion de patrimoine) en alternance dans le cadre de la préparation d'un BAC+5 Expert conseil en gestion du patrimoine à la rentrée 2025
Notre client, un cabinet d'expertise comptable regroupant une équipe de collaborateurs qui assurent depuis 2002 un accompagnement personnalisé auprès de leurs clients.
Vous êtes curieux, à l'aise avec les nouvelles technologies et souhaitez intégrer une structure qui allie innovation et tradition dans le domaine de l'expertise comptable ? Postulez dès maintenant !
Vos missions :
- Collaborer avec les experts-comptables pour accompagner les clients dans la structuration de leur patrimoine et la protection sociale.
- Élaborer des stratégies personnalisées via des audits de contrats (prévoyance, retraite, transmission).
- Proposer des solutions adaptées (assurance-vie, PER, prévoyance, mutuelle).
Votre profil :
- Vous êtes autonome dans l'organisation de votre travail.
- Vous possédez de bonnes capacités d'écoute et rédactionnelles.
- Vous faites preuve de proactivité dans vos missions.
- Vous appréciez le travail en équipe et contribuez à une bonne dynamique collective.
- Vous avez un excellent sens du relationnel avec les clients et collègues.
Informations complémentaires :
Rythme d'alternance selon les modalités de votre formation : 1 semaine de formation par mois
Intéressé(e) ? Postulez dès maintenant !
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 191HQQB
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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