Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Mensuel de 19200.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Établir le bilan patrimonial d'un client Exigé

Description de l'offre

Mission principale :
Assurer la préparation et l'analyse des dossiers patrimoniaux clients, en coordination avec les conseillers, et contribuer à l'élaboration des préconisations transmises aux clients. Garantir la fluidité, la rigueur et la confidentialité du processus.

Responsabilités :

- Collecter, trier et analyser les données juridiques, fiscales, sociales et financières des clients.
- Préparer les diagnostic, lettre de mission et bilans patrimoniaux, projections chiffrées et simulations (retraite, succession, transmission, investissements, etc.).
- Élaborer les supports de préconisations techniques en lien avec les objectifs clients.
- Assurer la transmission fluide des informations aux CGP et leur apporter un support technique si besoin.
- Participer à la veille juridique et fiscale pour enrichir les stratégies proposées.
- Collaborer avec les autres pôles : immobilier, assurance, juridique, etc.

Compétences requises :

- Connaissance solide en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit civil et produits financiers.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels patrimoniaux, CRM).
- Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
- Discrétion, rigueur et respect absolu de la confidentialité.
- Esprit d'équipe, sens de l'organisation et autonomie.

Profil recherché :

Bac+4/5 en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou école de commerce avec spécialisation patrimoniale.
Une première expérience en cabinet, banque privée, notariat ou family office est un atout.

Conditions et rémunération :

- Contrat CDI avec période d'essai de 3 mois renouvelable.
- Rémunération : SMIC + primes sur performance individuelle et collective.
- Avantages : carte restaurant, formations continues.