Assistant en gestion de patrimoine H/F - CDI Temps partiel (H/F)
Offre publiée le 13/03/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- temps partiel - 30H Autre (temps partiel - 30H Autre)
- Expérience
- 2 An(s)
- Salaire
- Mensuel de 1750.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- ECA GESTION PRIVEE
- Secteur d'activité
- Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (Code NAF 66.19B)
Le Groupe ECA (50 collaborateurs, 3 sites, Cambrai, Arras, Dunkerque), se développe depuis 40 ans autour de l expertise-comptable (comptabilité, juridique, social). Notre activité est structurée en 2 branches : le conseil (ECA expertise), l intermédiation (ECA Gestion Privée). Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements : intégrité, engagement, adaptabilité, excellence, anticipation et confiance.
Compétences nécessaires
- BUT spécialité gestion administrative et commerciale des organisations parcours management commercial et marketing omnicanal
- DUT : gestion administrative et commerciale, techniques commerciales, commercial option e-commerce, etc
- Gestion de la relation client (CRM) Exigé
- Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement
- Développer et fidéliser la relation client
- Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur
- Gérer les échéanciers et les agendas du manager et des commerciaux
- Préparer les dossiers commerciaux avant les contacts et rendez-vous des commerciaux Exigé
- Vérifier les conditions de réalisation d'une commande
Description de l'offre
ECA Gestion Privée intervient dans le domaine de l'assurance de personnes et le conseil patrimonial à destination des entreprises, des professionnels et des dirigeants. Filiale d'un cabinet d'expertise comptable, nous sommes basés en périphérie arrageoise (Saint-Nicolas-lez-Arras). Nous recherchons un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine à temps partiel 30h/semaine (86%), sur 4 jours.
Rattaché(e) au responsable, et en lien avec le conseiller patrimonial, vous contribuerez à la qualité de la relation commerciale, et assurerez l'assistanat commercial et administratif d'un portefeuille de clients professionnels et entreprises (TPE et PME), en conformité avec les règles édictées par l'AMF, et l'ACPR.
Vos principales missions :
- Gérer les tâches administratives des dossiers clients,
- Alimenter et gérer une base de données sur les clients et les prospects,
- Suivre et organiser la conformité des contrats et des dossiers clients,
- Etablir des pré-études,
- Accueillir les clients,
- Avoir une démarche proactive dans l'activité commerciale,
Vous savez anticiper et avez un bon sens de l'écoute et du service client. Vous êtes dynamique et curieux ? Cette offre est faite pour vous !
Vous avez au minimum un BAC+2 (TC, GEA, Banque, Assurances ,.) et avez une première expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine ou la banque/assurance ?
Rémunération pour 30 h (86%) sur 4 jours : 1750 € bruts mensuels
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 189MWNJ
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Assistant commercial / Assistante commerciale (Code ROME : D1401)
Autre appellation de l'offre : Assistant / Assistante de gestion commerciale
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.