Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
Offre publiée le 10/03/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Profession libérale
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Rétrocessions non plafonnées
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- HYUMAN
- Secteur d'activité
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (Code NAF 70.22Z)
HYUMAN est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, libre de ses choix et de ses préconisations. Il a été créé en 2015 avec comme vocation essentielle de mettre le client et l?humain au centre de la réflexion patrimoniale. Nous accompagnons aujourd?hui plus d?une centaine de clients, particuliers et chefs d'entreprise. Notre expérience et la diversité de nos partenariats nous permettent d'apporter des solutions innovantes et adaptées aux besoins de nos clients.
Lieu de travail
34 - LATTES (Code postal 34970) Voir sur une carte
Déplacement
Fréquents Zone régionale
Compétences nécessaires
- Développer et fidéliser la relation client Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Organiser et développer son réseau professionnel Exigé
- Respecter la confidentialité des informations Exigé
Description de l'offre
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) - Cabinet HYUMAN (Lattes, 34)
Vous êtes passionné(e) par la finance, l'investissement et la gestion de patrimoine ? Vous souhaitez être indépendant(e) tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré ?
Rejoignez HYUMAN, un cabinet dynamique et innovant basé à Lattes (34), spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et l'accompagnement sur-mesure des clients.
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Vos missions :
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :
- Accompagner et conseiller une clientèle de particuliers et professionnels sur leurs investissements, fiscalité, placements
- Développer et fidéliser votre propre portefeuille client grâce à des stratégies commerciales efficaces.
- Assurer un suivi personnalisé et proposer des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux de vos clients.
- Participer aux événements du cabinet et bénéficier d'un réseau solide pour développer votre activité.
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Pourquoi rejoindre HYUMAN ?
- Indépendance & flexibilité : Vous organisez votre travail comme vous le souhaitez.
- Accompagnement & formation continue : Un programme structuré pour monter en compétences.
- Rémunération attractive et non plafonnée
- Outils & support : Accès à un CRM performant, supports marketing et juridique.
- Une équipe soudée & bienveillante
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Profil recherché :
- Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, assurance, immobilier ou finance (débutants motivés acceptés).
- Sens du relationnel, autonomie et fibre commerciale sont essentiels.
- Basé(e) dans la région de Montpellier/Lattes ou mobile.
- Statut : Mandataire indépendant
- Début : Dès que possible
- Lieu : Lattes
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Comment postuler ?
- Envoyez votre CV et un court message de motivation à contact@hyuman.fr
- Une question ? Contactez-nous au 04 67 20 70 82
Envie de découvrir une opportunité qui allie indépendance et expertise ? Rejoignez-nous !
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 189GNWQ
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
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