Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Offre publiée le 28/02/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Profession commerciale
- Durée de travail
- Expérience
- 1 An(s)
- Salaire
- N/A
- Permis demandé
- B - Véhicule léger
📍 Entreprise
- Employeur
- DORINE FINANCE INVEST
- Secteur d'activité
- Activités des agents et courtiers d'assurances (Code NAF 66.22Z)
Dorine Finance Invest est une société spécialisée dans l'accompagnement financier, offrant une gamme complète de services pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Fondée en 2019, la structure met à disposition une équipe dédiée pour analyser les besoins spécifiques de chaque client et proposer des solutions. Parmi les services proposés, on retrouve : Conseil en investissement financier Conseil en gestion de patrimoine Conseil en finance d'entreprise Conseil en immobilier
Compétences nécessaires
- Établir le bilan patrimonial d'un client
Formations nécessaires
-
Bac+2 ou équivalents
commerce
Description de l'offre
Missions principales
Bilan patrimonial et stratégie personnalisée
Analyser la situation civile et économique du client.
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
Établir un bilan patrimonial personnalisé et proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
Monter les dossiers et contrôler les risques potentiels (non-conformité réglementaire, respect des procédures internes).
Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux) et suivre leur pertinence.
Prospection et fidélisation commerciales
Identifier, conquérir et fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin d'atteindre ses objectifs.
Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients.
Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
Participer à des évènements organisés par le réseau des agences.
Veille réglementaire et veille métier
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales.
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes.
Missions éventuelles
Suivre la gestion bancaire courante de ses clients.
Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale.
Décider et effectuer des transactions (agence bancaire).
Gérer un portefeuille boursier.
Réaliser des déclarations IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) en société de conseil en gestion patrimoniale.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 188WGPZ
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion patrimoine immobilier
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