Gestionnaire Prévoyance, Epargne, Retraite (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 27000.0 Euros à 29000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Assurances
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Présenter et valoriser un produit ou un service
• Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
• Recueillir et analyser les besoins client

Description de l'offre

En tant que Gestionnaire Prévoyance, épargne et retraite H/F, vous interviendrez sous la responsabilité du responsable du service Gestion. Vous assurez l'instruction des dossiers et la mise en gestion des garanties souscrites, de l'adhésion jusqu'à leur terme, pour les adhérents de la Mutuelle Epargne Retraite et/ou ceux des portefeuilles confiés en délégation de gestion.

OBJECTIF GENERAL DU POSTE
Assurer l'instruction des dossiers et la mise en gestion des garanties souscrites, de l'adhésion jusqu'à leur terme, pour les adhérents de la Mutuelle Epargne Retraite et/ou ceux des portefeuilles confiés en délégation de gestion.

ACTIVITES SIGNIFICATIVES
1. Gestion administrative et traitement des mails
- Trier le courrier postal
- Dispatcher les mails réceptionnés sur la boîte générique du service Gestion, dans le respect de l'organisation établie au sein du service.

2. Gestion administrative et traitement des dossiers
- Assurer l'instruction des dossiers et la mise en gestion des garanties souscrites (courriers, mails, appels téléphoniques, accueil), dans le respect des procédures internes et des obligations réglementaires, conformément aux caractéristiques des produits gérés.
o A l'adhésion :
Contrôler et enregistrer les pièces constitutives des demandes d'adhésion,
Établir les conditions d'adhésion ou les avenants en fonction des demandes
Transmettre les dossiers après contrôles (1-1, 1-2) au Directeur de la Mutuelle Epargne Retraite ou à son délégataire pour engagement.
o Au cours de la vie du contrat :
Contrôler et mettre à jour les référentiels adhérents ;
Procéder à la vérification des dossiers ;
Gérer les échanges avec les différents organismes
Réceptionner les documents et exécuter les garanties ;
Établir les échéanciers de cotisations, les relevés de situations, les simulations de versements ;
Gérer les relances ;
Réaliser la saisie, l'encaissement et le suivi des règlements effectués par les adhérents
Justifier les écarts ;
Prendre en charge les dépôts de tous types de paiements.
o A liquidation des droits :
Préparer et contrôler les dossiers en vue de la liquidation des droits de l'adhérent ou de ses bénéficiaires ;
Procéder au règlement des prestations individuelles ou collectives dues.
o Au décès :
Enregistrer le décès ;
Instruire le dossier ;
Contacter les bénéficiaires (en direct ou via notaire ou intervenant en enquête civile) ;
Procéder au règlement des prestations individuelles ou collectives dues ;
Veiller au traitement des dossiers dans le strict respect des délais impartis afin de proscrire le risque de déshérence.

3. Relation avec les adhérents
- Assurer le traitement des appels téléphoniques et assurer l'accueil des adhérents sur site, les renseigner de manière argumentée, précise et rapide, dans un souci de qualité de service ;
- Analyser les besoins, établir des simulations, proposer des solutions adaptées ou orienter les adhérents vers le service développement ;
- Favoriser le rebond commercial et la collecte ;
- Etudier et proposer des solutions de 1er niveau en cas de demande de rachats, d'équipement du portefeuille.

Cette liste n'est en aucun cas exhaustive et peut être modifiée complétée par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.

Pas de possibilité de télétravail