Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Indépendant(e) (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession libérale

Durée de travail

Expérience

1 An(s)

Salaire

N/A

Permis demandé

B - Véhicule léger Exigé

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client Exigé
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Exigé
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Face à la croissance continue de notre cabinet, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en statut indépendant pour renforcer notre équipe.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation Master et doté(e) d'une expérience avérée en gestion de patrimoine, vous maîtrisez les logiciels Harvest pour établir des préconisations et suivre nos clients.
Autonome et rigoureux(se), vous savez conseiller vos clients avec une approche indépendante et globale, tout en développant et gérant un portefeuille actif mis à votre disposition.
Doté(e) d'un esprit entrepreneurial, vous souhaitez vous investir pleinement dans le développement d'un cabinet en pleine expansion, avec une offre de produits performante et différenciée.
Apprécié(e) pour votre dynamisme et votre réactivité, vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine qui valorise la proximité et l'expertise.

Vos missions :
Accompagner les conseillers ainsi qu'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
Proposer des solutions financières et fiscales adaptées, en tenant compte des évolutions réglementaires et des opportunités du marché.
Développer et fidéliser le portefeuille clients mis à votre disposition.

Ce que nous offrons :
Un environnement de travail stimulant, avec un accompagnement et des outils performants pour vous aider à réussir.
Une gestion simplifiée : prise en charge des contraintes réglementaires et de l'exécution des opérations par une assistante commerciale.
Un réseau et une notoriété solides pour vous permettre de développer efficacement votre activité.

Si vous souhaitez évoluer en toute indépendance tout en bénéficiant d'un cadre structurant et d'une expertise reconnue, postulez dès maintenant ! La confidentialité de votre candidature est assurée.