Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

4 An(s)

Salaire

Annuel de 45000.0 Euros à 60000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client Exigé
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Exigé
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Nous recrutons pour notre client, son nouveau Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant (H/F) à Toulon.

Le conseiller (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant différentes solutions personnalisées aussi bien dans l'assurance-vie, la retraite, la prévoyance ou encore l'immobilier.

Mandataire, mais jamais seul/e, vous rejoignez une équipe de 15 personnes,

Vos missions principales seront :

De développer un portefeuille clients confié et répondre à leurs besoins grâce à une gamme large de solutions,
La réalisation de plan d'action commercial, pour développer vos clients mais aussi en prospecter de nouveaux,
Conseiller et vendre à des particuliers, commerçants, artisans ou professions libérales à leur domicile, et les accompagner au quotidien,
Travailler par recommandation et réaliser des événements patrimoniaux seul ou avec l'équipe pour mutualiser vos efforts (soirée, petits déjeuners ...),