Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)
Offre publiée le 16/01/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Profession commerciale
- Durée de travail
- Expérience
- Débutant accepté
- Salaire
- Commissions
- Permis demandé
- B - Véhicule léger Exigé
📍 Entreprise
- Employeur
- CAPFINANCES
- Secteur d'activité
- Activités des agents et courtiers d'assurances (Code NAF 66.22Z)
Lieu de travail
29 - QUIMPER (Code postal 29000) Voir sur une carte
Compétences nécessaires
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Gérer un portefeuille boursier
- Développer et fidéliser la relation client
- Respecter la confidentialité des informations
- Organiser et développer son réseau professionnel
Description de l'offre
En 2023, plus de 330 conseillers indépendants (H/F) ont rejoint l'aventure Capfinances.
Etre conseiller en gestion de patrimoine avec Capfinances, c'est quoi?
C'est accompagner les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.
Que vous soyez issu(e) du milieu financier, commercial ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F).
Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.
Le métier au quotidien:
*Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
* Développer votre réseau de prescripteurs
* Mettre en place des partenariats
* Analyser les besoins des clients
* Dresser un bilan patrimonial
* Préconiser des solutions adaptées grâce à nos offres exclusives
* Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Pourquoi notre réseau?
* Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
* Une formation continue à disposition
* Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
* Une image de marque reconnue sur le territoire
* Un accompagnement terrain adapté à votre niveau
* Une aventure entrepreneuriale palpitante
* Des outils digitaux innovants à disposition
Nous serons ravis d'échanger avec vous sur les opportunités professionnelles offertes sur la région brestoise.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 186SHWT
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.