Conseiller en gestion de patrimoine H/F

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

1 An(s) - Conseil en crédit immobilier

Salaire

Mensuel de 2500 Euros à 2900 Euros sur 12 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Techniques de prospection, négociation, vente
• Techniques de marketing et communication
• Analyse des risques financiers
• Réglementation bancaire
• Habilitation CIF (AMF) ou IOBSP appréciée, certification ORIAS obligatoire Exigé
• Établir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Développer et fidéliser la relation client
• Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
• Respecter la confidentialité des informations
• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
• Organiser et développer son réseau professionnel

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
  financement immobilier
  Financements internationaux

Description de l'offre

KERYANN INVESTMENT dans le cadre de sa forte croissance recrute de nouveaux collaborateurs / collaboratrices de profil bac +3 à bac+5 :
- Conseiller en crédit (ou Conseiller en opérations de banque) avec la certification IOBSP exigée.
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) avec la certification CIF appréciée.

Votre poste s'effectuera en télétravail (60%) et sur notre site parisien durant votre temps d'intégration et selon les besoins.
Votre mission sera d' accompagner et de conseiller une clientèle aisée voire fortunée en France et à l'international.
1-Gestion et contrôle:
Établir le bilan patrimonial d'un client
Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission
2-Gestion administrative et comptable:
Conseiller le client sur la réalisation de ses déclarations d'impôt sur la fortune immobilière
3-Pilotage et maîtrise des coûts
Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes
4-Développement commercial
Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs
Développer et fidéliser la relation client
Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers)
5-Organisation
Respecter la confidentialité des informations
Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière

Nous attendons de nos collaborateurs/rices un savoir-être impeccable, ainsi qu'une discrétion et une confidentialité maximale.
Qualités requises : Faire preuve de rigueur et de précision, être à l'écoute, faire preuve d'empathie et d'autonomie,prendre des initiatives et être force de proposition.

Poste proposé en CDI avec une période d'essai de 2 mois renouvelable.
Salaire fixe selon expérience et un variable très attractif.( primes sur objectifs)
Ordinateur de fonction et téléphone professionnel fournis.