Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Annuel de 36000.0 Euros à 40000.0 Euros sur 13.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents Exigé

Description de l'offre

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de DBF AUDIT, vous aurez l'objectif de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.



Vos missions seront les suivantes :

- Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins ;

- Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits de prévoyance, mutuelle, PER et Assurance vie.

- Commercialiser ces produits et accompagner les clients dans la souscription des contrats,

- Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le service communication,

- Être garant de la conformité et de la complétude des dossiers ;

- Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements


* Diplômes requis

Formation Bac + 5 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaité

Certification AMF est un plus

* Expérience requise

Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire

* Vos softskills

Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l'humour, une bonne capacité d'écoute, le besoin de progresser et la volonté d'y mettre les moyens personnels nécessaires