Chargé d'Affaires expert patrimoine (F/H)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H Autre (35H Autre)

Expérience

3 An(s) - conseil patrimonial

Salaire

selon convention collective banque

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Connaissance des produits financiers
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Présenter et valoriser un produit ou un service
• Élaborer, adapter une proposition commerciale
• Collecter l'ensemble des justificatifs clients
• #LNV

Formations nécessaires

• Bac+2 ou équivalents Exigé
  banque assurance
  à bAC+3 banque assurance

Description de l'offre

Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront vous permettront :
* d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection,
référencement, .)
* de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
* d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
* d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
* d'instruire les dossiers de crédits immobiliers

poste sur les 2 sites, moitié de la semaine à Marvejols et l'autre moitié à Saint-Chély d'Apcher.