Expert Ingénieur Patrimonial H/F (H/F)
Offre publiée le 18/12/2024
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- 35H Travail en journée (35H Travail en journée)
- Expérience
- 5 An(s)
- Salaire
- Annuel de 36000.0 Euros à 48000.0 Euros sur 12.0 mois
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- FIDU.MONTPELLIER
- Secteur d'activité
- Activités comptables (Code NAF 69.20Z)
Lieu de travail
34 - Montpellier (Code postal 34000) Voir sur une carte
Description de l'offre
FIDU, des missions qui ont du sens !
Quelles missions sur ce poste ?
Vous intégrez notre service juridique et patrimonial, vos missions principales seront les suivantes :
* Vous êtes responsable de l'activité du service patrimoine: analyse des besoins clients, proposition ciblage, rdv clients
* Vous êtes le référent de la relation client
* Elaborer les études patrimoniales des clients (collecte, analyse, préconisations, présentation en rendez-vous)
* Bilans et Audits patrimoniaux
* Incidences financières des différents projets du client
* Accompagner les clients dans la mise en place des préconisations
* Assurer le suivi patrimonial des clients
* Analyse de la protection sociale
* Veille juridique et fiscale
Des déplacements réguliers sont à prévoir (principalement Occitanie, PACA et Rhône Alpes)
Fidu, une équipe diversifiée et soudée !
Quel profil est attendu ?
* Expérience similaire de 5 ans minimum
* Rigoureux, organisé et fiable
* Communiquant, maîtrise des outils informatiques et force de proposition
* Bon relationnel et esprit d'équipe
Vos savoirs-être feront la différence
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 185QFDW
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale
Offre d'emploi et contenus récupérés en partenariat avec France Travail. Cojob n'est pas responsable des informations fournies.