Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Profession commerciale

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

N/A

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Vous souhaitez vous reconvertir ?
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L'aventure entrepreneuriale vous attend !

Qu'est-ce qu'un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), vous êtes un spécialiste qui guide ces clients dans leurs projets. Votre expertise permet d'optimiser leur patrimoine et de les accompagner à chaque étape de leur vie !



Qualités requises :



Empathie & Sens du relationnel -> Ecouter sans juger ! Mettez-vous à la place de vos clients pour créer des stratégies patrimoniales personnalisée.

Pédagogie & Ecoute -> Transmettez votre savoir en gestion de patrimoine. Aidez vos clients à comprendre et à maîtriser leur finances.

Discrétion & Secret professionnel -> Faites preuve de confidentialité et de respect pour les informations partagées par vos clients.

Rigueur & Expertise -> Développez vos compétences dans des domaines variés : Finance, économie, fiscalité.. afin de mieux conseiller vos clients. En vous formant en continu et en restant à jour sur les évolutions du marché, vous devenez un partenaire de confiance et un atout pour leurs projets.

Diversité des parcours ! Saviez-vous que 40% des conseillers Inovéa ont exercés une autre profession (Marketing, Santé, Industrie..) avant de se reconvertir ? Vous aussi, rejoignez-nous et formez-vous à votre rythme !

Et concrètement, comment nous rejoindre ?

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