Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H (35H)

Expérience

12 Mois

Salaire

Mensuel de 2000.00 Euros à 3000.00 Euros sur 12 mois

Permis demandé

Aucune information

Entreprise

Compétences nécessaires

• Gestion du Back Office
• Gestion du Middle Office
• Mettre en application les règles et les procédures
• Réaliser un contrôle des transactions financières
• Harvest O2S
• Maîtrise du pack microsoft office Exigé

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé

Description de l'offre

L'Approche Globale Patrimoniale, qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux), nous permet d'élaborer des stratégies patrimoniales adaptées et cohérentes.
A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.), nous recommandons les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous intégrerez l'équipe existante afin de soutenir et assister les conseillers en gestion de patrimoine :
- Réception, contrôle, traitement et suivi des demandes et des opérations clients (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, prévoyance/santé, dossiers de successions, etc.)
- Suivi de la réalisation effective des demandes
- Suivi réglementaire des dossiers clients : KYC, conformité, LAB/FATCA, vigilance etc.
- Suivi et actualisation de la documentation de nos fournisseurs de solutions et de produits (assureurs, banques, promoteurs, etc.) et des dossiers de partenariats
- Mises à jour et suivi dans nos outils : tableaux de bord, CRM métier (O2S Harvest), reportings
- Suivi réglementaire du cabinet : conformité avec les obligations imposées par notre association professionnelle, ORIAS, formations etc.
- Rédaction de courriers, saisie et mise en forme de documents
- Réalisation de communications commerciales, de mailings
- Logistique de la vie du cabinet
- Accueil et réception physique et téléphonique de nos clients
Cette liste n'est pas exhaustive ni limitative.

Une expérience professionnelle dans le domaine ou dans un secteur en lien avec le secteur de la gestion de patrimoine est requise (investissements financiers, assurance, immobilier.).
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous savez prioriser vos tâches.
Vous faites preuve d'intérêt pour l'univers financier, d'envie d'apprendre et de curiosité intellectuelle.
Votre implication et vos qualités relationnelles seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste.
Titulaire d'un diplôme BAC + 3 minimum - Maîtrise du pack Office Microsoft (Outlook - Word - Excel) - Bonne orthographe, grammaire et syntaxe - Polyvalence - Capacité d'adaptation et d'organisation - Sens de la confidentialité - Bonne présentation.