Offre d'emploi

Type de contrat

CDI

Durée de travail

35H (35H)

Expérience

3 An(s)

Salaire

Selon le profil

Permis demandé

Aucune information

Entreprise

Compétences nécessaires

• Établir le bilan patrimonial d'un client

Description de l'offre

Advenis Wealth Management

Advenis Wealth Management est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels à travers la France depuis plus de 20 ans.
Nous conseillons, distribuons et commercialisons les produits du Groupe Advenis auprès de nos clients grâce à un réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine et des partenariats de distribution solides à forte valeur ajoutée.
A chaque besoin, Advenis Wealth Management propose une ou plusieurs solutions parmi sa gamme étendue de solutions patrimoniales : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement.
Etoffez votre savoir-faire en participant à la croissance d'Advenis Wealth Management. Grâce notamment à un environnement de travail favorable et des collaborateurs engagés, vous bénéficierez d'un développement professionnel et humain dans le domaine qui vous passionne.

Poste et missions

Les principales missions du Consultant Patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance :

- Prospecter les clients privés (actionnaires dirigeants et investisseurs privés fortunés, chefs d'entreprise, professions libérales.) dans la gestion ou valorisation de leur patrimoine global ;
- Gérer, développer et apporter une réponse adaptée aux clients et prospects dits notamment « Premium » : profils patrimoniaux dont la rémunération et/ou le montant des actifs contrôlés correspond à un portefeuille haut de gamme ;
- Conseiller les clients sur tous les aspects patrimoniaux en étroite collaboration avec l'ingénieur patrimonial, nos services financiers et notre référent haut de bilan ;
- Proposer une gamme de produits et services complémentaires et dédiés aux produits et services du réseau direct (Immobilier d'investissements, produits d'optimisation fiscale, private equity, instrument financiers, assurance vie. ;
- Réaliser des actes de gestion sur leurs actifs (gestion libre en investissement et gestion sous mandat) ;
- Faire souscrire des produits et solutions financières dans le cadre d'une démarche patrimoniale globale (conseil adapté au profil d'investisseur des clients) ;
- Accompagner les clients qui auront un accès dédié sur notre site internet avec des services supplémentaires (hot line juridique.) ;
- Suivre et actualiser des dossiers des clients ;
- Promouvoir l'image de marque de la Société ;
- Maintenir et accroitre son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.

Profil
- Expérience réussie de plusieurs années dans un environnement similaire et concurrentielle
- Connaissance de la SCPI et de l'immobilier d'investissement
- Bac+ 5
- Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel,Powerpoint, .)
- Qualités souhaitées : rigueur, écoute, capacité de persuasion, goût pour le travail en équipe, polyvalence et autonomie.


Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre le groupe Advenis Inovalis c'est rejoindre une équipe de plus de 300 talents engagés dans la même direction, soucieux de s'épanouir dans un cadre challengeant et bienveillant.

Nous proposons à nos collaborateurs une autonomie importante ainsi qu'une flexibilité au quotidien permettant une très bonne adéquation vie personnelle et vie professionnelle. Vous pourrez par exemple bénéficier d'un accord de télétravail, d'outils et de matériels informatiques adaptés, de primes discrétionnaires, de tickets restaurants, d'une mutuelle concurrentielle, de formations cœur de métier, de bureaux bien placés ou encore d'une ambiance de travail sympathique !
Le groupe Advenis Inovalis s'engage au quotidien dans une démarche RSE en adéquation avec ses valeurs que nous vous invitons à découvrir plus en détail sur notre site internet : https://www.advenis.com.