Assistant pôle patrimonial H/F
Offre publiée le 17/01/2025
💼 Offre d'emploi
- Type de contrat
- Contrat à durée indéterminée
- Durée de travail
- Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)
- Salaire
- Annuel de 30000,00 Euros à 38000,00 Euros
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Hays France
- Secteur d'activité
- Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite (Code NAF 66.29Z)
Notre client est un spécialiste de l'épargne en ligne. Il recherche dans le cadre d'un CDI, un Assistant pôle patrimonial.
Lieu de travail
75 - PARIS 16 (Code postal 75016) Voir sur une carte
Description de l'offre
Rattaché à l'équipe Gestion, vos missions sont les suivantes :
* Préparation des contrats des clients patrimoniaux (contrats d'assurance-vie, PER, contrat de capitalisation personne physique et personne morale),
* Assurer la mise en place des investissements haut de gamme des clients patrimoniaux,
* Accompagnement des clients dans la réalisation de leurs opérations de souscription, d'arbitrage, de versement, de rachat (téléphone, visio, rendez-vous physique),
* Assurer le suivi des souscriptions et opérations jusqu'à leur finalisation,
* Assurer la bonne conformité des dossiers,
* Pilotage de votre activité via la tenue d'un tableau de bord.
De formation Bac +3 minimum, type Licence dans le secteur bancaire, assurance ou finance, vous avez au moins deux ans d'expérience en banque privée, cabinet de gestion du patrimoine ou encore Family office. Proactif, adaptable et autonome, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et rédactionnelles.
Le poste propose de nombreux avantages comme deux jours de télétravail par semaine.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 0822236
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en assurances (Code ROME : C1102)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en assurance vie
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